发布时间：2025-10-31 11:13
A。变动债券偿付根基要素（包罗偿付从体、刻日、票面利率调零件制等）；B。变动增信或其他偿债保障办法及其施行放置！
（6）人（若有）、物（若有）或其他偿债保障办法发生严沉变化；（7）公司办理层不克不及一般履行职责，导致公司债权了债能力面对严沉不确定性，需要依法采纳步履。
本次刊行的可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次刊行的可转换公司债券持有人申请转股后，公司将按照上海证券买卖所、中国证券登记结算无限义务公司等机构的相关，正在可转换公司债券持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该部门可转换公司债券余额及该余额对应的当期应计利钱。
（8）受托办理人、公司董事会、零丁或合计持有本次可转换公司债券未债券面值总额10%以上的债券持有人书面建议召开？。
正在本次刊行的可转换公司债券存续期间，当公司股票正在任何持续三十个买卖日中有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下批改方案并提交公司股东会审议表决。
正在本次刊行的可转换公司债券期满后五个买卖日内，公司将赎回全数未转股的可转换公司债券，具体赎回价钱由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）正在本次刊行前按照刊行时市场环境取保荐机构（从承销商）协商确定。
1）公司股票持续三十个买卖日中至多有十五个买卖日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
若正在前述三十个买卖日内发生过转股价钱调整的景象，则正在调全日前的买卖日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调全日及之后的买卖日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。
（1）本次刊行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息体例，计息起始日为本次可转换公司债券刊行首日。
本次可转换公司债券的具体刊行体例由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）取保荐机构（从承销商）协商确定。本次可转换公司债券的刊行对象为持有中国证券登记结算无限义务公司上海分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、符律的其他投资者等（国度法令、律例者除外）。
B：指本次可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息债务登记日持有的可转换公司债券票面总金额。
正在本次刊行的可转换公司债券转股期内，若是下述两种景象的肆意一种呈现时，公司有权按照本次可转换公司债券面值加当期应计利钱的价钱赎回全数或部门未转股的本次可转换公司债券？。
1、公司及董事会全体本预案内容实正在、精确、完整，并确认不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对本预案内容的实正在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。
公司本次向不特定对象刊行股票募集资金总额不跨越100，000。00万元（含本数），扣除刊行费用后拟全数用于以下项目。
正在本次可转换公司债券存续期间内及期满赎回刻日内，当呈现以下景象之一时，该当召集债券持有人会议。
本节的财政会计数据和相关的阐发申明反映了公司演讲期内的财政情况、运营和现金流量环境。以下阐发所涉及的数据及口径若无出格申明，均根据公司演讲期内经审计的2022年度、2023年度、2024年度财政演讲及公司披露的未经审计的2025年第三季度演讲，按归并报表口径披露。
（11）按照法令、行规、中国证监会、上海证券买卖所及本法则的，该当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
（5）公司发生减资（因股权激励股份回购、用于转换公司刊行的可转换公司债券的股份回购、为公司价值及股东权益所必需的股份回购及业绩许诺导致股份回购等景象以致的减资除外）、归并、分立、被托管、沉整、申请破产或者依法进入破产法式。
本次可转换公司债券持有人正在转股期内申请转股时，转股数量的计较体例为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
2、本次向不特定对象刊行可转换公司债券完成后，公司运营取收益的变化由公司自行担任；因本次向不特定对象刊行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行担任。
（3）公司拟变动、解聘债券受托办理人或受托办理和谈的次要内容；（4）公司不克不及按期领取当期对付的本次可转换公司债券本息。
t：指计息，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的现实日历（算头不算尾）；首个付息日后。
本次刊行证券的品种为向不特定对象刊行可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次刊行的可转换公司债券及将来转换的A股股票将正在上海证券买卖所上市。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次刊行的可转换公司债券的股东该当回避。批改后的转股价钱应不低于本次股东会召开日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日均价之间的较高者。
（3）付息债务登记日：每年的付息债务登记日为每年付息日的前一买卖日，公司将正在每年付息日之后的五个买卖日内领取昔时利钱。正在付息债务登记日前（包罗付息债务登记日）申请转换成公司A股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人领取本计息年度及当前计息年度的利钱。
按照相关法令、律例和规范性文件的，并连系公司财政情况和投资打算，本次拟刊行可转换公司债券募集资金总额不跨越人平易近币100，000。00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）正在上述额度范畴内确定。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转换公司债券刊行首日起每满一年的当日，如该日为节假日或歇息日，则顺延至下一个买卖日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度相关利钱和股利的归属等事项，由公司董事会或董事会授权人士按照相关法令、律例及上海证券买卖所简直定。
（5）按照法令、行规、本法则及《公司章程》的获得相关消息；（6）按《募集仿单》商定的刻日和体例要求公司偿付本次可转换公司债券本息！
此中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
本次刊行的可转换公司债券票面利率简直定体例及每一计息年度的最终利率程度，由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）正在刊行前按照国度政策、市场情况和公司具体环境取保荐机构（从承销商）协商确定。
若正在前述三十个买卖日内发生过转股价钱调整的景象，则正在转股价钱调全日前的买卖日按调整前的转股价钱和收盘价计较，正在转股价钱调全日及之后的买卖日按调整后的转股价钱和收盘价计较。
若正在上述买卖日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本次刊行的可转债转股而添加的股本）、配股以及派发觉金股利等环境而调整的景象，则正在调全日前的买卖日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，正在调全日及之后的买卖日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。若是呈现转股价钱向下批改的环境，则上述“持续三十个买卖日”须从转股价钱调整之后的第一个买卖日起按批改后的转股价钱从头计较。
公司原股东享有优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售部门采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券买卖所买卖系统网上订价刊行相连系的体例进行，余额由承销商包销。具体刊行体例由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）正在本次刊行前按照市场环境取保荐机构（从承销商）协商确定。
若正在该二十个买卖日内发生过因除权、除息惹起股价调整的景象，除息调整后的价钱计较。
前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量。
按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》及《上市公司证券刊行注册办理法子》等法令、律例和规范性文件的相关，经公司董事会对照上市公司向不特定对象刊行可转债的相关，并连系公司现实环境逐项进行自查后，认为公司各项前提满脚现行法令、律例和规范性文件中关于向不特定对象刊行可转债的相关，具备向不特定对象刊行可转债的前提。
上会会计师对公司2022年度、2023年度和2024年度的财政演讲进行了审计，并出具了上会师报字（2023）第2034号、上会师报字（2024）第2608号、上会师报字（2025）第2778号尺度无保留看法的《审计演讲》，公司2025年1-9月的财政数据未经审计。
正在本次可转换公司债券刊行之后，若公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本次可转换公司债券转股而添加的股本）或配股、派送现金股利等环境使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留小数点后两位，最初一位四舍五入）。
此中：Q指转股数量；V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P为申请转股当日无效的转股价钱。
5、本预案所述事项并不代表审核、注册部分对于本次向不特定对象刊行可转换公司债券相关事项的本色性判断、确认、核准或注册。本预案所述本次向不特定对象刊行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待股东会审议通过、取得上海证券买卖所刊行上市审核并报经中国证监会注册。
项目投资总额高于本次募集资金净额部门由公司以自有资金或自筹体例处理。正在上述募集资金投资项目标范畴内，公司董事会或董事会授权人士可按照项目标进度、资金需求等现实环境，对响应募集资金投资项目标投入挨次和具体金额进行恰当调整。
本次刊行的可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东有权放弃优先配售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）正在本次刊行前按照市场环境取保荐机构（从承销商）协商确定，并正在本次刊行的可转换公司债券的刊行通知布告中予以披露。
若本次可转换公司债券募集资金使用的实施环境取公司正在募集仿单中的许诺比拟呈现严沉变化，且按照中国证监会或上海证券买卖所的相关被认定为改变募集资金用处的，本次可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利钱的价钱向公司回售其持有的部门或者全数本次可转换公司债券的。正在上述景象下，本次可转换公司债券持有人能够正在公司通知布告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，从动该回售权。
本次可转换公司债券的初始转股价钱不低于募集仿单通知布告日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日公司股票买卖均价。具体初始转股价钱由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）正在刊行前按照市场情况取保荐机构（从承销商）协商确定。
3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象刊行可转换公司债券的申明，任何取之相反的声明均属不实陈述。
本次刊行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券刊行竣事之日起满六个月后的第一个买卖日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
当公司可能发生股份回购、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转换公司债券持有人的债益或转股衍生权益时，公司将视具体环境按照公允、、公允的准绳以及充实本次刊行的可转换公司债券持无益的准绳调整转股价钱。相关转股价钱调整内容及操做方式将根据届时国度相关法令律例、证券监管部分和上海证券买卖所的相关来制定。
公司曾经制定了募集资金办理相关轨制，本次刊行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将正在刊行前由公司董事会或董事会授权人士确定，并正在刊行通知布告中披露募集资金专项账户的相关消息。
本次刊行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息体例，到期偿还所有未转股的可转换公司债券本金并领取最初一年利钱。相关本次可转换公司债券的付息和本金兑付的具体工做将按照中国证监会、上海证券买卖所和证券登记结算机构相关营业法则打点。
因本次刊行的可转换公司债券转股而添加的公司股票享有取原股票划一的权益，正在股利发放的股权登记日当日登记正在册的所有通俗股股东（含因可转换公司债券转股构成的股东）均参取当期股利分派，享有划一权益。
（）或中国证监会指定的上市公司其他消息披露登载相关通知布告，通知布告批改幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关消息。从股权登记日后的第一个买卖日（即转股价钱批改日）起，起头恢复转股申请并施行批改后的转股价钱。若转股价钱批改日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按批改后的转股价钱施行。
正在本次可转换公司债券最初两个计息年度内，若是公司股票收盘价正在任何持续三十个买卖日低于当期转股价钱70%时，本次可转换公司债券持有人有权将其持有的本次可转换公司债券全数或部门以面值加上当期应计利钱回售给公司。
（4）法令、律例、中国证监会的其他机构某人士。投资者认购、持有或受让或通过其他体例取得本次可转债，均视为其同意本次可转债债券持有人会议法则的所有并接管其束缚。
公司本次可转换公司债券刊行方案的无效期为十二个月，自本次刊行方案经股东会审议通过之日起计较。
年利钱指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券刊行首日起每满一年可享受的当期利钱。
本次刊行的可转换公司债券最初两个计息年度，可转换公司债券持有人正在每个计息年度回售前提初次满脚后可按上述商定前提行使回售权一次，若正在初次满脚回售前提而可转换公司债券持有人未正在公司届时通知布告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不克不及再行使回售权，可转换公司债券持有人不克不及多次行使部门回售权。
（4）除法令、律例及《募集仿单》商定之外，不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利钱。
